查拉图斯特拉独自的下了山，他没有遇到任何人。但是当他进入森林时，有一个从茅屋出来寻找树根的老人突然站在他的面前。这个老人对查拉图斯特拉说了如下的话：
「这个流浪者对我来说并不陌生。他曾经在好几年前经过这里。他被称为查拉图斯特拉；但是他现在变了。」
「当时你带着灰烬到山里：……你今天要把你的火焰带到山谷吗？你难道不怕被当成煽动者惩罚吗？」
「是的，我认得查拉图斯特拉。他的眼神清澈，他的嘴里也没有潜伏着嫌恶。他一路走来的样子不就像个舞者一样吗？」
「查拉图斯特拉改变得真大。查拉图斯特拉已经变成了——一个小孩、一个觉醒之人：你现在想对那些沉睡者做什麽呢？」
「你就像住在海中一样的活在孤寂中，大海让你感到无聊。唉，你想要靠岸吗？唉，你想要再次拖着你自己的身体走吗？」
查拉图斯特拉回答：「我爱人类。」
这个圣人说：「为什麽我要进入森林与沙漠？难道不是因为我太爱人类了吗？」
「现在我爱神。我不爱人类了。对我来说人类是一件太不完美的东西。爱人类会毁了我。」
查拉图斯特拉回答：「我要怎麽说呢？我是要带礼物给人类。」
「什麽也不要给他们。还不如从他们身上拿走东西，以及将负担加在他们身上——那样他们最高兴；就像只有那样才能让你高兴一样！」
「如果你想给他们东西，只给他们急难救助就好，然後让他们去乞求！」
「不，」查拉图斯特拉回答：「我不会给予急难救助。我还没那麽穷。」
这个圣人对查拉图斯特拉大笑，然後说：「你看看他们会不会接受你的宝藏吧！他们不信任隐士，他们也不相信我们是来给予的。」
「我们的脚步声在街道上显得太孤独了。在夜晚，他们在床上听到一个人天还没亮就匆匆走过时，他们大概会问自己：这个小偷要去哪里呢？」
「不要去找人类，要留在森林里！还不如去找动物吧！为什麽你不像我一样——成为熊中之熊、鸟中之鸟呢？」
「那麽圣人在森林中做什麽？」查拉图斯特拉问。
圣人回答：「我作曲并且唱这些曲子，当我作曲时，我会笑、我会哭、我会喃喃自语：我就是这样赞美神的。」
「我用唱歌、哭泣、大笑、喃喃自语来赞美我的神。但是你给我们带了什麽礼物呢？」
当查拉图斯特拉听了这些话之後，他向圣人敬了一个礼，然後说：「我还有什麽可以给你呢？还是让我快点走吧！我也许还会从你身上拿走东西呢！」老人和查拉图斯特拉像两个小孩般的大笑，他们以这种方式道别。
但是当查拉图斯特拉独自一人的时候，他对自己这麽说：「可能吗！这个老圣人还没有在他的森林里听说神已经死了吗！」
查拉图斯特拉曾经到山上去寻找单独。在群众中你可以发现自己是寂寞的，但是却永远是不单独的。
寂寞是一种对别人的饥渴。你想念着别人。你对你自己来说还不够——你是空虚的。因此每个人都想在群众中，然後在自己周围编织各种人际关系，只是为了欺骗自己、忘记自己是寂寞的。但是寂寞会一再的冒出来。没有一种人际关系能够隐藏它。所有的人际关系都如此的薄弱、脆弱。你在内心深处很清楚即使你身在人群之中，你也是跟一群陌生人在一起。对你自己来说你也是个陌生人。
查拉图斯特拉与所有的神秘家都为了寻找单独而到过山上。单独是一种正面的感觉，那是感觉到你自己的本质，那是感觉到你对你自己来说是足够的——你不需要任何人。
寂寞是一种心的疾病。
单独是一种治疗。
那些了解单独的人已经永远的超越了寂寞。不论他们是单独还是与人们在一起，他们都归於自己的中心。在山上他们是单独的，在群众中他们也是单独的，因为这就是他们的了解：单独是我们的天性。
我们单独的进入世界，我们也将单独的离开世界。在这两个单独之间、在生与死之间，你仍然是单独的；但是你不了解单独之美，因此你陷入了一种谬误——寂寞的谬误。
一个人要发现他的单独，他必须走出群众。慢慢的他会忘掉这个世界，他所有的觉知都会专注於自己，然後就会有一种光明的爆发。他第一次了解到属於单独的美与祝福、属於单独的自由与智慧。
当查拉图斯特拉住在山上时，他常常带着一只蛇与一只老鹰。在东方，蛇总是代表智慧。最伟大的智慧就是由过去之中滑脱、不执着於过去，那就像蛇由牠的旧皮中滑脱，而永远不往回看一样 …总是由旧的移动到新的。
智慧不是过去的收藏品；智慧是持续更新的生命经验。
智慧不会聚集回忆的灰尘；它像是一面乾净的镜子，是什麽就反映什麽——它总是新鲜的、它总是新的、它总是处於现在。
老鹰是一种自由的象徵 …单独的横越无边际天空中的遥远太阳，牠没有恐惧。智慧与自由是同一个钱币的两面。
在山上住了十年之後，查拉图斯特拉达到了单独而产生的狂喜、纯洁、独立——这是他有别於其他的觉醒者的独一无二之处：当他们发现了，他们还是停留在高处。查拉图斯特拉开始「向下走」，他回到群众之中。
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